Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

¿Lo repetirá o no? Esa es la pregunta que ronda en los mercados en torno a la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Faltan pocas horas para que el emisor europeo anuncie su decisión de política monetaria, y la expectativa se concentran en las pistas sobre cuándo llegará el primer recorte de tasas.

Inversionistas en Europa todavía esperan una baja de tasas del BCE en abril, a pesar de que la semana pasada, Lagarde advirtió que la primera acción en esa dirección podría llegar “en el verano”. La declaración se interpretó como “junio”. De ahí que uno de los eventos más importantes hoy será la rueda de prensa de Lagarde, en la que de seguro se le pedirá que especifique su pronóstico o explique si éste ha cambiado.

La decisión del BCE y las palabras de Lagarde llegarán en medio de una ola de reportes económicos en EEUU. El mejor escenario serían cifras que confirmen la idea del aterrizaje suave. Es decir, un aumento moderado de los subsidios por desempleo, una desaceleración en la actividad, pero también una desaceleración en los índices de precios.

A la espera de estos eventos, los mercados pisan el freno y operan mixtos y con ligeras variaciones. Incluso el dólar opera sin grandes cambios, aunque mantiene una tendencia a la baja. El petróleo destaca al inicio de la sesión con un alza de 1%, que lleva el barril de crudo Brent a US$81,20, su mayor nivel desde fines de noviembre pasado.

Se esperan grandes movimientos en la apertura de Wall Street. Boeing cae 2%, después de que el regulador estadounidense anunciara que no permitirá a la firma aumentar la producción de su línea 737 Max hasta que cumpla con requerimientos de seguridad.

La caída es mayor en Tesla. Las acciones de Tesla caen casi 8% antes de la apertura. Elon Musk no logró convencer a los inversionistas de su plan. “Veo cerca la próxima ola de crecimiento de Tesla”, “vamos a destruir a la competencia”, son algunas de las frases que Musk utilizó en referencia al nuevo vehículo de menor costo y nueva tecnología de fabricación que lanzará en 2025. Los inversionistas, sin embargo, no tienen paciencia y castigan la acción.

Por el contrario, IBM sigue los pasos de otras empresas y anuncia una mayor apuesta por la Inteligencia Artificial y proyecta un crecimiento de su negocio por encima de lo que esperaba el mercado para 2024. Las acciones de IBM suben 7,85% ante de la apertura de Wall Street.

En Europa, la atención estará tras el cierre en la empresa de lujo LVMH. Por ahora, y mientras se esperan los datos del BCE, hay preocupación por los datos que llegan desde Alemania. El influyente índice Ifo de confianza empresarial arrojó una caída mayor a la esperada y llegó a su menor nivel desde la pandemia en mayo 2020.

En Asia, la atención sigue concentrada en China. Las acciones chinas se disparan 3% en Shanghái y casi 2% en Hong Kong, todavía en reacción a la medida de estímulo anunciada ayer por el PBoC.

No se pierdan el análisis de FT, que trae hoy DF, en el que se argumenta que el mundo debe prepararse para Trump 2.0.

En Argentina, la administración de Javier Milei sobrevivió a su primera huelga de la CGT. La acción fue cuestionada por amenazas del sindicalista Luis Moyano al ministro de Economía, Luis Caputto. Por su parte, Caputto advirtió que, si no se aprueba la Ley Ómnibus y las medidas para mejorar el balance fiscal, serían necesarios ajustes principalmente en las transferencias a las provincias. El trámite en el Congreso se posterga a la próxima semana.

Desde Brasil, Valor reporta que B3 extenderá las operaciones a partir de marzo para permitir negocios de futuros del Ibovespa y del dólar. Pero la bolsa brasileña se ve golpeada por la salida de capitales extranjeros. En lo que va del año ya han salido unos US$1.000 millones de capitales extranjeros del Ibovespa y ayer se habría registrado la mayor salida diaria desde febrero 2021.

Diario Financiero destaca en su titular que Bicecorp y Grupo Security acuerdan fusionar sus negocios y valorizan a la nueva entidad en más de US$ 3.100 millones. Además, el Gobierno sufre una derrota en el trámite de la reforma previsional. El texto pasó al Senado, pero se rechazaron los ejes de la reforma: la distribución del 6% de cotización adicional y el Inversor de Pensiones del Estado.

ATENTOS A:

• Visa e Intel reportan resultados tras el cierre del mercado.
• 08:00 En Brasil se publica el índice de confianza empresarial elaborado por la Fundación Getulio Vargas; y datos de FDI a diciembre.
• 09:00 México publica datos de desempleo a diciembre.
• 10:15 El Banco Central Europeo anuncia su decisión de política monetaria.
• 10:30 Wall Street recibe una ola de datos económicos incluyendo: primer cálculo del PIB del 4T, órdenes de bienes durables de diciembre y el reporte semanal de subsidios por desempleo al 20 de enero.
• 10:45 La presidente del BCE, Christine Lagarde, responde las preguntas de la prensa.